Analyse / Finanzplanung

Sind alle Absicherungen optimal auf einander abgestimmt? Welche Absicherungslücken haben die vorhandenen Verträge?

Damit Sie von einer optimal abgestimmten Absicherung profitieren können, bieten wir Ihnen unsere Analyse an.

Die Analyse…

• Vergleicht bestehende Verträge auf Preise und Leistungen
• Berücksichtigt Leistungen aus , Pensionskasse, BG und GKV
• Absicherung existenzieller Risiken
• Optimale Abstimmung der einzelnen Verträge, Anlagen und Finanzierungen

Die Analyse ist der erste Schritt zur Finanzplanung.

Download Datenerfassung (PDF 6.2MB)