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profitieren sie von unseren ausgezeichneten Versicherungs- und Finanzkonzepten.

Analyse / Finanzplanung

Sind alle Absicherungen optimal auf einander abgestimmt? Welche Absicherungslücken haben die vorhandenen Verträge?

Damit Sie von einer optimal abgestimmten Absicherung profitieren können, bieten wir Ihnen unsere Analyse an.

finanzplanung analyse

Die Analyse…

Vergleicht bestehende Verträge auf Preise und Leistungen
Berücksichtigt Leistungen aus , Pensionskasse, BG und GKV
Absicherung existenzieller Risiken
Optimale Abstimmung der einzelnen Verträge, Anlagen und Finanzierungen

Die Analyse ist der erste Schritt zur Finanzplanung.

Download Datenerfassung (PDF 6.2MB)